一、项目名称

康圣新海（武汉）医学技术有限公司收购开曼群岛Kindstar Globalgene Technology，Inc.公司11%股权项目

二、投资主体

康圣新海（武汉）医学技术有限公司，信用代码：91420100MA4KPTD43X。

三、投资地点

直接目的地

香港

最终目的地

开曼群岛

四、项目总投资

1500万美元

五、中方投资额

按美元计价的金额

1500万美元

实际使用币种和金额

10560万元人民币

六、中方投资额构成

该项目出资方式为货币，出资金额为1500万美元，资金来源为康圣新海（武汉）医学技术有限公司境内自有610万美元，境内贷款890万美元。

七、项目主要内容和规模

标的公司基本情况：收购标的公司是Kindstar GlobalgeneTechnology，Inc.（以下简称“开曼公司”），开曼公司成立于2007年8月24日，注册号为193988，成立时的名称为“Kindstar Diagnostics Technology,Inc.”，于2009年7月9日开曼公司名称变更为“Kindstar Globalgene Technology,Inc”，开曼公司为依据开曼群岛法律依法设立并有效存续的有限责任公司，开曼公司授权股本为200,000美元，成立的目的是引入海外健康医疗基金的投资,目前公司的股东及持股情况为: 香港晨兴科技基金,注册地英属维尔京群岛，持股20.7%；中经合基金，注册地美国，持股9.7%；贝雅资本，注册地开曼，持股7.6%；凯鹏华盈，注册地开曼，持股17.7%；梅奥医学中心，注册地美国，持股8.0%；HighallyGroup Limited，注册地英属维尔京群岛，持股2.1%；StarHeroInvestmensLimited，注册地英属维尔京群岛，持股4.6%；Zhu Jian-Zhong，美国国籍自然人，持股3.7%；Chen Xiao-Qing，美国国籍自然人，持股0.6%；CHEN Zhong，美国国籍自然人，持股0.8%；Gui-Rong Guo，美国国籍自然人，持股24.5%。公司为非上市公司，主要经营范围为临床医学检测服务及医学技术研发，其核心技术是针对血液肿瘤类的检测技术，标的公司的经营实体（以下简称：康圣环球）具备一流癿实验室检验平台，包括高分辨流式（FCM）检测平台、PCR（Real-time PCR）平台、基因芯片平台（Affymetrix）、液态芯片平台（Luminex）、DNA质谱平台（Sequenom）、数字基因平台（NanoString）、测序平台、绅胞遗传平台（染色体核型分析、FISH等）、质谱平台、临床病理平台、临床免疫、临床化学平台等，主要服务范围覆盖我国三十一个省、直辖市、自治区的420座城市，为高达3,000多家医院（其中包括1200多家大型三级医院），占中国三级医院的60%以上。康圣环球致力于引领中国专科特检技术和服务的进步，以促进中国血液专科基因诊疗和精准医学的发展和提高。2018年公司总收入超过7亿人民币，总资产超过6亿元人民币，净资产1亿元人民币。并购方案：康圣新海（武汉）医学技术有限公司（以下简称：康圣新海）通过在香港成立的全资子公司康圣瑞安医学科技有限公司，并购投资标的开曼群岛Kindstar Globalgene Technology，Inc.11%的普通股股权，共计12,090,377股，每股价格1.24000美元，（估值计算基础是按照开曼公司最近一次融资的估值投后每股价值2.67美元的基础上，协商以该价格的6折计算），出让方信息如下：HighallyGroup Limited，出让2,312,600普通股；StarHeroInvestmensLimited，出让5,015,873普通股；Zhu Jian-Zhong，出让4,081,632普通股；Chen Xiao-Qing，出让680,272普通股。并购完成后股权股比为: 香港晨兴科技基金，注册地英属维尔京群岛，持股20.7%；中经合基金，注册地美国，持股9.7%；贝雅资本，注册地开曼，持股7.6%；凯鹏华盈，注册地开曼，持股17.7%；梅奥医学中心，注册地美国，持股8.0%；CHEN Zhong，美国国籍自然人，持股0.8%；Gui-Rong Guo，美国国籍自然人，持股24.5%；康圣新海（武汉）医学技术有限公司持股11%。

八、备注