公司名称

                         （盖章）

PPP运作思路

本项目采用BOT（建设-运营-移交）模式来实施本项目。政府通过采购方式选择具有相应建设能力、运营维护经验、融资实力以及信用状况良好的社会资本方，与政府出资方共同设立项目公司。

项目公司注册资本金人民币5亿元，其中政府方出资人民币0.5亿元，社会资本方出资人民币4.5亿元。出资方式为以货币形式实缴。

注册资本金缴纳时间：

社会资本方：出资共45000万元，分三次到位：（1）项目公司注册成立时，到位金额不低于10000万元；（2）工程开工之日前，到位金额不低于15000万元；（3）工程开工满12个月前，社会资本的项目资本金全部到位。

政府方出资代表：出资共5000万元，建设期内每年12月30日前，按照当年项目建设投资的投入比例计算金额，在建设期内逐步到位。

政府方出资代表对项目公司具有监督权，对涉及的重大事项具有一票否决权。

社会资本意见和建议：

交易结构

市政府授权市住建委作为项目实施机构，授权政府出资代表与社会资本合资组建项目公司，通过PPP项目合同授予项目公司对本项目的投资、建设、运营、维护等权利；项目公司负责本项目PPP合同期内的投资、建设、运营、维护，期满移交；项目公司通过政府付费方式获得合理投资运营回报。

社会资本意见和建议：

投融资结构

本项目项目资本金人民币50000万元，出资方式为货币出资，其中政府方出资代表货币出资人民币5000万元，中标社会资本货币出资人民币45000万元。

项目资本金应按工程建设进度和融资需求时间及时、足额到位，不得影响工程正常推进的资金需求保障。项目建设后期如因项目建设需要追加投资，需满足项目资本金制度及融资的要求，追加资本金由社会资本货币出资缴纳。

项目资本金外的融资资金部分由社会资本根据自身情况灵活采用股东借款、金融机构贷款、基金等方式筹措。

社会资本意见和建议：

股权锁定期

项目公司股权锁定期为自项目公司成立之日起至项目工程竣工验收合格后满24个月。

社会资本意见和建议：

提前终止及补偿

在发生以下情况时，项目将提前终止：（1）双方协商一致的提前终止；（2）法律变更或政府政策行为导致的提前终止；（3）不可抗力导致的提前终止；（4）一方违约导致的提前终止。

若PPP项目提前终止，除非协议另有约定，政府和社会资本双方根据下表计算确定相应解除合同的政府补偿金：

其中：A1为政府决算审计认定的社会资本已投入建设资金；A2为政府决算审计认定的社会资本已投入建设资金*剩余年限/本项目运营年限;A3为剩余运营期限内政府应支付金额按投资收益率的折现值(其中折现率为社会投资人投标报价当期收益率)；B为发生不可抗力时，社会资本有权获得的全部保险付款以及其他赔偿或补偿，当（A1-B）/2或(A3-B)/2为负时，由社会资本向政府支付相应的绝对值金额，投资回报为政府付费中的可用性付费。

社会资本意见和建议：

回报机制

本项目采用“政府付费”的回报机制。市财政局根据PPP项目合同的约定向项目公司支付可用性服务费和运维绩效服务费。

社会资本意见和建议：

付费定价

1.可用性服务费以工程决算审定的社会资本实际投资额作为基数，以社会资本中标投资回报率作为年投资回报率进行计算，本项目运维期每年可用性服务费按等额付费法计算，计算公式：

A=（P-W-M）*i*(1+i)ⁿ/ [（1+i）ⁿ-1]

A：项目每年可用性服务费金额

P：项目实际总投资

W：政府方出资额，5000万元

M：建设期财政补贴

I：年投资回报率（不高于5.88%）

n：运营年限（本项目运营年限为11年）。

2.运维绩效服务费在社会资本采购时，设定报价上限值（584万元/年），由社会资本自主报价。

社会资本意见和建议：

付费支付

1.可用性绩效服务费的支付

项目开始运营后，每一年支付一次，每运营年度周期期满后的第一月内为付费期，以后每年同一月份为付费期。

如项目验收合格后的一个月内尚未完成投资额的认定（政府审计部门审定），则以中标（成交）价（或暂估价）予以核定计算每年可用性服务费金额并予以支付。待投资额审定后，对可用性服务费进行计算和核定，按照核定后的每年可用性服务费金额予以支付，并在下一次向乙方支付可用性服务费时将差额部分一并支付/扣减（不对差额部分额外计息或扣息）。

2.运营绩效服务费的支付

项目开始运营后，每年支付一次，每年度运营周期期满之后的第一个月为付费期。

社会资本意见和建议：

付费调价机制

1.可用性服务费的调价机制

a如由于项目工程设计方案变化等原因造成的项目实际投资额增减，在经过政府审计部门的竣工决算审计后，政府应根据经审计后的实际工程投资额进行项目可用性服务费调整；

b 若项目公司在建设期收到政府方的建设补贴（M），则相应调减项目可用性服务费；调整后的可用性服务费=（P-W-M）*i*(1+i)ⁿ/ [（1+i）ⁿ-1]；

c 付费期首日，若央行5年期以上基准利率调整a个百分点，且超过±0.5%时，启动调价程序重新计算可用性服务费。调整后的可用性服务费=（P-W-M）*i_n*(1+i_n)ⁿ/ [（1+i_n）ⁿ-1]；

其中：

in为调整当期的投资回报率，i_n=K×i+(1-K)×(i₀+a)×i/i₀；

i为社会资本投标报价年投资回报率；

K=（项目资本金+建设期财政补贴）/项目总投资；

i₀为采购公告日央行5年期以上贷款基准利率。

2.运维绩效付费的调价机制

运营绩效服务费根据运营期物价变动情况进行调整，调价周期为两年。本项目进入运营日所在的当年不予调整。具体调价公式如下：

P_2n+1=P_2n-1×CPI_2n/100×CPI_2n-1/100×100%（n=1, 2,...）

其中: P_2n+1为第2n+1个运营年度适用的年运营绩效服务费金额；

CPI_2n-1为第2n个财务年度国家统计局公布的第2n-1财务年度居民消费物价指数。

社会资本意见和建议：

社会资本采购资格条件

1.在中国境内依法注册的企业法人或其他组织，且合法存续，没有处于被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等不良状态。

2.年度财务报告应当经具有法定资格的中介机构审计，2016年末净资产20亿元人民币以上，资产负债率小于85%（以联合体形式投标的，牵头方须满足）。没有处于财产被接管、冻结、破产或其他不良状态、无重大不良资产或不良投资项目。

3.具有不低于项目投资估算的投融资能力，其中融资能力不低于：项目总投资额的80%（以联合体形式投标的，任一方满足即可，须提供金融机构的融资意向证明）。

4.商业信誉良好，在经济活动中无重大违法违规行为，近三年内（2014年1月1日至今）财务会计资料无虚假记载、银行和税务信用评价系统或企业信用系统中无不良记录，且未因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动。

5.业绩及资格要求：近五年内（2012年1月1日至今），在中国大陆至少有1个总投资额不低于15亿元的公路工程或市政道路（含桥梁）投融资或施工的项目业绩。牵头方须具备公路工程施工总承包一级及以上资质或市政公用工程施工总承包一级及以上资质。

6.提供近3年（2013年至2016年）企业和企业法定代表人均无行贿犯罪记录的查询结果（由申请人自行查询，原件装订在资格预审申请文件正本中）。

7.联合体投标的，联合体不超过3家；联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本次招标中投标，否则，相关投标均视为无效投标；联合体各方资格条件应符合本章第1、4、6款的要求；联合体各方承诺将严格按照资格预审及其附件、投标文件、PPP项目合同（含各类附件）等的约定承担相应的责任及义务，并对外承担连带责任；牵头方占项目公司股份不低于10%；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的资格预审申请；招标人将视具体情况，按照规定组织对符合条件的社会资本的资格条件进行考察核实，申请人应予以配合。

8 .投标人须承诺若中标须接受：在本PPP项目合同签订之日起3年内在宜昌市范围内通过“招拍挂”程序获取累计成交价不低于人民币10亿元的土地用于商业开发或产业导入。最终获取土地成交金额总额低于10亿元的，社会资本方应按差额部分的30%承担违约责任。

社会资本意见和建议：

公司业绩

截止日前五年内，在中国大陆地区是否同时具有总投资额在拾伍亿元以上的公路或市政道路的投融资或施工项目业绩？请列明其它与本项目相关的投融资或施工业绩。提供中标合同并加盖单位公章

净资产

（如为联合体，指双方）

贵方的注册资本，及截至2016.12.31的净资产。请书面说明

项目融资

中选社会资本承担本项目的融资责任，若项目公司融资不足，则需通过社会资本股东贷款、补充提供担保等方式解决，政府方出资代表不承担相应的股东贷款或补充提供担保等补救或增信担保责任。贵方就本项目融资能提供哪些支持或保证？请书面说明

税务分析

PPP项目涉及主要税种包括增值税、企业所得税等，社会资本竞价时需充分考虑税务成本，请分项对本项目作出税务分析及策划方案。请书面说明

运维风险防范措施

贵方认为在本项目运营维护中可能面临的风险主要有哪些？对此有何应对建议，可详细展开。请书面说明

内部决策流程

若贵方决定投标，则预计参与本项目投标的内部决策流程和时间？（需较为精确）______________天

项目施工

如需压缩施工时间，需政府方配合哪些事宜？

贵方联系人名称、电话、邮箱

联系人__________

电话

邮箱

其他

贵方在项目实施中是否有其他诉求或建议？