嵊州市交通投资发展集团有限公司非公开发行公司债发行拟对发行承销商进行遴选。

一、项目概况：

1.项目名称：嵊州市交通投资发展集团有限公司非公开发行公司债发行承销商遴选。

2.项目编号：ZJZY-F20210704ZYN

3.发行规模：总额不超过（含）人民币25亿元；

4.发行年限：不超过（含）7年；

5.债券发行募集资金用途：偿还有息债务、补充流动资金等，以公司与主承销商协商结果为准；

6.信用级别：主体信用等级AA，债项信用等级预计为AA+；

7.承销方式：余额包销；

8.承销费用：由参选券商进行报价。

9.服务内容：参选券商提供的服务以保障嵊州市交通投资发展集团有限公司及时、顺利发行公司债为目的，服务内容包括但不限于作为公司债发行总协调人，设计非公开发行公司债发行方案，协助非公开发行公司债申报、核准、销售等相关内容。

10.发行利率：根据发行时市场报价确定。

11.参选券商应自行承担编制、提交申报文件所涉及的费用（不含与本次债券申报相关的其他中介机构费用，如审计费用、律师费用、评级费用、可研机构费用或评估费用等）。

12.参选券商对本项目的年承销佣金进行报价，且该报价适用于本标的。

二、参选券商资格要求：

1.中国境内登记注册，具有独立法人资格，持有合法有效的工商营业执照。

2.参选券商须具备公司债承销业务相应资质，具有较强承销实力和良好信誉，且在近三年（2018年1月1日至今）发行过公司债的证券经营机构。

3.具有丰富的承销经验和良好的业绩，有较强的项目执行能力、有相关政策的把握能力以及同各有关机构的沟通能力。

4.在嵊州市级国有企业2020-2022年券商服务机构资源库入围的10家券商服务机构里初步遴选三家券商（财通证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司）进行二次遴选。

5、遴选一家券商机构作为主承销商，不接受联合体投标。

三、遴选文件的领取：

1、领取时间：2021年7月29日至2021年8月12日，上午9：00时—下午16：00时。

2、地点：浙江中元招标代理有限公司（嵊州市官河南路575号华汇大厦南楼四楼）

3、未在规定时间领取的，视为放弃参加本次遴选。

4、标书售价：人民币500元整（售后不退）。

领取遴选资料时须携带资料包括但不限于：营业执照正本或副本、证券业务经营许可证、法定代表人身份证明及法人身份证或授权委托书及被授权人身份证（原件），以上文件请提供复印件并加盖公司公章。

四、投标文件递交截止时间和地点：

递交截止时间：2021年8月13日9:30时。

递交地点：浙江中元招标代理有限公司（嵊州市官河南路575号华汇大厦南楼四楼）

五、开标时间和地点：

2021年8月13日9:30时在浙江中元招标代理有限公司（嵊州市官河南路575号华汇大厦南楼四楼）开标室遴选，参加遴选的法定代表人或其授权代表必须出席遴选会议。

八、联系方式：

招标人名称：嵊州市交通投资发展集团有限公司

联系人：邵潘珏

联系电话：0575-83912301

招标代理机构名称：浙江中元招标代理有限公司

联系人：吕浙荣

联系电话：0575-83227198

邮箱：641579031@qq.com