招标
安庆经开控股有限公司2024年企业债主承销机构遴选公告
金额
-
项目地址
安徽省
发布时间
2024/03/21
公告摘要
公告正文
安庆经开控股有限公司拟向中国证监会申请注册不超过10亿元企业债券，现面向全国遴选企业债券承销机构，具体方案如下：
一、公司拟发行债券情况
1、发行主体：安庆经开控股有限公司；
2、债券发行额度：不超过10亿元；
3、发行期限：不超过10年；
4、资金用途：拟用于项目建设和补充流动资金。
二、投标人资格要求
1、投标人须具有企业债承销资格的金融机构；
2、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时参与本项目投标。
三、投标文件的内容组成
1、投标人法人营业执照副本复印件；
2、投标人的《经营证券期货业务许可证》；
3、投标函（附件1）；
4、投标人简介及综合实力；
5、投标人对于本次企业债发行整体方案；
6、本次企业债发行团队情况说明；
7、本次企业债服务保障；
8、本次承销费率承诺函（附件2）；
未注明的投标文件格式自拟。
四、方案提交
1、投标文件密封装订，一式六份，递交截止时间：2024年3月28日下午17:00。可通过现场递交或邮寄方式递交，过期将不再接收，请投标人自行把握好时间；
2、递交地点：安庆市皖江大道老峰孵化园C1栋副楼三楼建投公司投融资部；
3、联系人：张冉冉 0556-5322952；
4、投标人若有异议，请于2024年3月25日下午17:00前提出，过期将不予解答。
五、评标
本次不采用现场评标，由经开控股公司组成评标小组对方案进行评分，按综合评分由高到低，前三名投标人依次作为第一中标候选人、第二中标候选人及第三中标候选人；综合评分相同的，按承销费报价由低到高排序；综合评分和承销费报价都相同的，并列为第一中标候选人、第二中标候选人。以此类推。
六、评分细则
评标小组从下述五个方面对投标人进行综合评估:
1、承销费率（20分）
所有报价的算术平均值为评标基准价，低于或等于评标基准价为满分，高于基准价的按照差额，由小到大排名，第一名扣1分，第二名扣2分，依次扣减，扣完为止。
2、投标人综合实力（10分）
投标人为上海证券交易所/深圳证券交易所上市公司的得10分，投标人在新三板、港交所和其他境外交易所上市的，得5分，其他不得分。
注：投标文件中需附上市公司的相关证明材料复印件或扫描件或影印件，否则不予计分。
3、整体发行方案设计（20分）
结合中国证监会政策及根据安庆经开控股有限公司实际情况，对本次企业债发行工作进行整体设计和具体规划，提供的承销方案科学合理，安排的工作计划紧凑可行，其中：①针对发行人实际情况提出合理化的发行建议，包括：债券申报及发行时间节点安排、协调联系中介机构等（10分）；②债券发行保障措施、重大问题解决方案等（10分）。
4、项目团队（20分）
①项目负责人（10分）：近三年（2021年1月1日-2023年12月31日），有已发行企业债券和公司债券案例合计8只及以上得10分，5-8只（不含）得5分，5只以下不得分（提供相关佐证材料）
②项目团队（10分）：近三年（2021年1月1日-2023年12月31日），团队人员对本项目驻地时间安排，承诺在项目运作期间不更换人员，承诺在运作期间项目负责人不更换（得5分）；项目组成员中包含具有注册会计师和律师资格得5分。
5、服务保障（30分）
①发行保障（15分）：投标人作为主承销商（含联席）最近三年（2021年1月1日-2023年12月31日）企业债券和公司债券的推迟或取消发行案例。推迟发行或取消发行合计只数小于2只（含）得15分，3-5只（含）得10分，5-10只（含）得5分，其余不得分。
注：以wind-一级市场-新券发行-推迟或者取消发行债券事件类型：推迟发行、取消发行，债券类型：公司债/企业债，统计口径为准，提供网页截图。
②区域合作情况（15分）：投标人近三年（2021年1月1日-2023年12月31日）作为主承销商在安徽省内成功发行的企业债券案例，成功发行企业债券只数大于10只（含）得15分，5-10只（不含）得10分，1-5只（不含）得5分，其余不得分。
注：以wind-一级市场-债券发行统计（按地区）-统计级别（省级），债券类型：企业债-地区选择安徽-债券明细筛选主承销商，统计口径为准，提供网页截图。
七、说明：本次评标得分前1-2名候选人经公示无异议为主承销商。若最终选定2名主承销商，则得分第一名的候选人为牵头主承销商，另一名候选人为联席主承销商。
附件1
投 标 函
安庆经开控股有限公司：
经研究，我们决定参加安庆经开控股有限公司选取2024年企业债主承销商招标活动并投标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
一、我方提交投标文件，一式六份；
二、如果我司的投标文件被接受，我们将履行文件中规定的每项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量完成此次债券承销工作；
三、我方愿按《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行我司的全部责任；
四、我方的投标文件有效期为30天。
公司名称（公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：_____年____月____日
附件2
承销费率承诺函
安庆经开控股有限公司：
我公司同意参与安庆经开控股有限公司选取2024年企业债主承销商投标，如成功取得贵公司本次发行企业债的主承销商资格，我公司承诺，年承销费率为
。
特此承诺。
XX公司
___年____月____日
一、公司拟发行债券情况
1、发行主体：安庆经开控股有限公司；
2、债券发行额度：不超过10亿元；
3、发行期限：不超过10年；
4、资金用途：拟用于项目建设和补充流动资金。
二、投标人资格要求
1、投标人须具有企业债承销资格的金融机构；
2、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时参与本项目投标。
三、投标文件的内容组成
1、投标人法人营业执照副本复印件；
2、投标人的《经营证券期货业务许可证》；
3、投标函（附件1）；
4、投标人简介及综合实力；
5、投标人对于本次企业债发行整体方案；
6、本次企业债发行团队情况说明；
7、本次企业债服务保障；
8、本次承销费率承诺函（附件2）；
未注明的投标文件格式自拟。
四、方案提交
1、投标文件密封装订，一式六份，递交截止时间：2024年3月28日下午17:00。可通过现场递交或邮寄方式递交，过期将不再接收，请投标人自行把握好时间；
2、递交地点：安庆市皖江大道老峰孵化园C1栋副楼三楼建投公司投融资部；
3、联系人：张冉冉 0556-5322952；
4、投标人若有异议，请于2024年3月25日下午17:00前提出，过期将不予解答。
五、评标
本次不采用现场评标，由经开控股公司组成评标小组对方案进行评分，按综合评分由高到低，前三名投标人依次作为第一中标候选人、第二中标候选人及第三中标候选人；综合评分相同的，按承销费报价由低到高排序；综合评分和承销费报价都相同的，并列为第一中标候选人、第二中标候选人。以此类推。
六、评分细则
评标小组从下述五个方面对投标人进行综合评估:
1、承销费率（20分）
所有报价的算术平均值为评标基准价，低于或等于评标基准价为满分，高于基准价的按照差额，由小到大排名，第一名扣1分，第二名扣2分，依次扣减，扣完为止。
2、投标人综合实力（10分）
投标人为上海证券交易所/深圳证券交易所上市公司的得10分，投标人在新三板、港交所和其他境外交易所上市的，得5分，其他不得分。
注：投标文件中需附上市公司的相关证明材料复印件或扫描件或影印件，否则不予计分。
3、整体发行方案设计（20分）
结合中国证监会政策及根据安庆经开控股有限公司实际情况，对本次企业债发行工作进行整体设计和具体规划，提供的承销方案科学合理，安排的工作计划紧凑可行，其中：①针对发行人实际情况提出合理化的发行建议，包括：债券申报及发行时间节点安排、协调联系中介机构等（10分）；②债券发行保障措施、重大问题解决方案等（10分）。
4、项目团队（20分）
①项目负责人（10分）：近三年（2021年1月1日-2023年12月31日），有已发行企业债券和公司债券案例合计8只及以上得10分，5-8只（不含）得5分，5只以下不得分（提供相关佐证材料）
②项目团队（10分）：近三年（2021年1月1日-2023年12月31日），团队人员对本项目驻地时间安排，承诺在项目运作期间不更换人员，承诺在运作期间项目负责人不更换（得5分）；项目组成员中包含具有注册会计师和律师资格得5分。
5、服务保障（30分）
①发行保障（15分）：投标人作为主承销商（含联席）最近三年（2021年1月1日-2023年12月31日）企业债券和公司债券的推迟或取消发行案例。推迟发行或取消发行合计只数小于2只（含）得15分，3-5只（含）得10分，5-10只（含）得5分，其余不得分。
注：以wind-一级市场-新券发行-推迟或者取消发行债券事件类型：推迟发行、取消发行，债券类型：公司债/企业债，统计口径为准，提供网页截图。
②区域合作情况（15分）：投标人近三年（2021年1月1日-2023年12月31日）作为主承销商在安徽省内成功发行的企业债券案例，成功发行企业债券只数大于10只（含）得15分，5-10只（不含）得10分，1-5只（不含）得5分，其余不得分。
注：以wind-一级市场-债券发行统计（按地区）-统计级别（省级），债券类型：企业债-地区选择安徽-债券明细筛选主承销商，统计口径为准，提供网页截图。
七、说明：本次评标得分前1-2名候选人经公示无异议为主承销商。若最终选定2名主承销商，则得分第一名的候选人为牵头主承销商，另一名候选人为联席主承销商。
附件1
投 标 函
安庆经开控股有限公司：
经研究，我们决定参加安庆经开控股有限公司选取2024年企业债主承销商招标活动并投标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
一、我方提交投标文件，一式六份；
二、如果我司的投标文件被接受，我们将履行文件中规定的每项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量完成此次债券承销工作；
三、我方愿按《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行我司的全部责任；
四、我方的投标文件有效期为30天。
公司名称（公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：_____年____月____日
附件2
承销费率承诺函
安庆经开控股有限公司：
我公司同意参与安庆经开控股有限公司选取2024年企业债主承销商投标，如成功取得贵公司本次发行企业债的主承销商资格，我公司承诺，年承销费率为
。
特此承诺。
XX公司
___年____月____日
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