华润深国投信托有限公司

财富管理服务信托业务法律服务项目

招标公告

招标公告OZBGG2024120004号

华润守正招标有限公司受招标人委托，对华润深国投信托（本部）2024年度第18批招标华润深国投信托有限公司财富管理服务信托业务法律服务项目进行公开招标。 一、项目基本情况   招标人：华润深国投信托有限公司   招标代理机构：华润守正招标有限公司   项目地点：深圳   项目规模：/   项目资金来源：自筹   招标编号：O13000124FZ0016P1   项目名称：华润深国投信托有限公司   标段名称：财富管理服务信托业务法律服务项目   招标内容和范围：（1）采购内容：包括但不限于①开展家族信托非标准化项目合同撰写，以及家族信托相关的政策解读、实务案例分析、风险防控等培训，提升我司业务人员专业能力。②协助财富前台营销人员开展渠道及客户营销、沟通；③协助财富前台营销人员完成信托方案设计、合同文本起草及审核，以及对渠道和客户的相关沟通；④持续跟进项目落地情况，并根据渠道及客户需求开展法律相关的咨询及答疑。   （2）2025年业务预估：根据2025年家办业务量预估，预计需要外包律师出具的信托合同文件约1,000件，项目涉诉说明约3,000件，同比平均增幅约40%。同时，基于成本管控角度，财富管理总部对外包律师采购人数进行如下优化管控：   一是根据家办业务“淡旺季”向律所灵活调配驻点律师人数，例如一季度“开门红”和每季度末业务繁忙期间，申请4人驻点，其余时间申请3人驻点。   二是将2025年作为“过渡期”，通过强化外包律师业务培训的职能，提升我司家办业务人员合同撰写的专业能力。后续非标准化合同撰写工作按照一定进度，逐步由财富管理总部家办承做人员接手。   2025年拟计划采购外包律师约3至4人，根据淡旺季营销节奏按月调整驻场律师数量。   3-4人，具体安排如下   1.一季度：4人，初级2人、中级1人、高级1人 ；   2.二季度至四季度：3人，初级中级高级各1人。   预计   1.出具财富管理服务信托项目配套信托文件约1,000件；   2.出具财富管理服务信托项目涉诉说明约3,000件；   备注：按照业务增长所需对律师人员配置进行动态调整   （3）日常管理举措：招标人通过每周、每月和每季度对外包律师团队开展日常工作管理，具体如下：   每周：组织外包律师人员召开周例会，就当周重点工作开展检视复盘，并结合前台人员反馈诉求，对外包律师人员提出管理要求。   每月：外包律师人员每月撰写月报，针对当月工作成效进行量化总结，并作为季度考核评价的参考依据。   每季度：对季度工作进度、文本质效、咨询质量、风险揭示及人员考勤等维度开展季度考评，并作为我司季度付款的依据。   主要指标：   交货期/工期：整体服务期限自合同签订之日起一年。   注：详细内容见招标文件，以招标文件为准。 二、投标人资格能力要求   1.资格条件：①律所及律师获得执业许可并处于正常执业状态。   “正常执业状态”指通过律师协会年度执业检查考核，或者处于律师公会或大律师公会在册状态，或者在当地律师服务监督机构登记为正常执业的情况。   ②律所投标律师团队中至少有一名执业律师应具有累计五年（含五年）以上的执业经验（不含实习期）。   ③律所中具备律师资格或法律职业资格的执业律师人数在10人以上。   ④律所及律师书面承诺近三年内未受到司法行政主管部门或行业协会的处罚或处分。   ⑤律所及律师书面承诺在同一案件或项目中不从事与华润集团或金融系各企业及其下属各级企业有利益冲突的法律事务。   ⑥律所及律师恪守律师职业道德和执业纪律，勤勉尽责，遵守并认同公司的管理要求，接受公司法律服务协议内容。      2.业绩要求：自2019年12月1日至投标截止日，至少具有1项家族信托案例或信托法律案例（提供合同首页、签章页及内容页等）；   3.项目经理：/   4.安全要求：/   5.联合体投标人：不允许   6.信誉要求：投标人不属于在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中查明的失信被执行人；   7.其他要求：/   备注： 三、招标文件的获取   （一）获取时间     2024年12月19日- 2024年12月25日   （二）招标文件获取方式     在华润集团守正电子招标平台(https://szecp.crc.com.cn)在线下载，不接受来人现场领取。   （三）投标人提问截止时间     2024年12月26日 8:00 四、截标/开标时间、地点   截标/开标时间：2025/01/02 09:10:00（北京时间，若有变化另行通知）   截标/开标地点：网上开标大厅/网上开标大厅(若有变化另行通知) 五、招标人及其招标代理机构联系方式   招标人：华润深国投信托有限公司   地址：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座第10-12层   联系人：刘先生   电话：0755-33031985   招标代理机构：华润守正招标有限公司   地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心T5写字楼3501   联系人：郑茂华   电话：0755- 82668888-3423(仅限工作时间招标文件问题咨询，其他问题请咨询网站首页客服） 六、重要说明   1.本公告在中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)、华润集团守正电子招标平台(https://szecp.crc.com.cn)上公开发布。   2.本项目采用电子招标投标方式进行，投标人需采用华润集团守正电子招标平台投标文件制作软件制作电子投标文件，下载地址：华润集团守正电子招标平台(https://szecp.crc.com.cn)→帮助中心→工具下载；投标人操作手册下载地址：华润集团守正电子招标平台(https://szecp.crc.com.cn)→帮助中心→平台手册，技术支持电话：0755-36994788转2。   3.投标人在网上报名前须办理企业诚信入库手续，请登录华润集团守正电子招标平台（https://szecp.crc.com.cn）进行注册登记，入库详细流程可参考帮助中心下的操作手册。   4.招标文件、答疑澄清文件等一经在华润集团守正电子招标平台发布，视为已发放给所有投标人（发布时间即为发出时间）。投标人应随时关注华润集团守正电子招标平台发布的招标文件、答疑澄清文件等信息，并及时登录华润集团守正电子招标平台下载各类文件及资料，否则所造成的一切后果由投标人自行承担。   5.支付投标保证金请特别留意保证金账号是否与招标文件一致，汇入错误的账号将导致投标文件被否决。   6.未在招标公告指定媒介/网站/平台上获取招标文件的投标人，其投标文件将被拒收。   7.如对招标项目有异议（或投诉），请登录华润集团守正电子招标平台,通过业务管理项下异议（或投诉）菜单提出，其他利害关系人可通过华润集团守正电子招标平台首页投诉通道提出。