一、功能及要求：
一、招标项目名称及情况概述：
1、项目名称：长沙经济技术开发集团有限公司2024年中期票据承销商服务采购项目
2、项目概况及主要数据：长沙经济技术开发集团有限公司计划注册、发行2024年中期票据人民币25亿元（发行总规模以最终批复文件为准），现启动中期票据承销商采购。中期票据发行期限不超过5年（含5年）（发行期限以最终批复文件为准），采取公开招标的方式选择承销商，承销费率不超过 0.06 %/年，由中标承销商提供中期票据申报注册、发行服务工作。
二、服务期限及预算：
本次发行采取公开发行的方式，拟准备公开发行不超过25亿元人民币的中期票据（最终发行金额以实际发行为准），发行期限不超过5年（含5年）（发行期限以最终批复文件为准），承销费=实际发行额度*年限*年承销费率。
二、相关标准：
承销商接受发行人的委托作为中期票据的承销商，根据发行人实际情况，提出合理化建议，制定发行方案，组织专业人员从事申报发行工作，为发行人提供与本次发行相关的顾问策划、主管机关协调、方案设计和销售兑付等服务并承担余额包销责任。具体工作内容包括但不限于：
（1）在对发行人进行尽职调查的基础上，为发行人设计、起草中期票据的申报发行方案，组织并主持召开发行人、承销商及有关中介机构参加的协调会，并通过协调讨论，确定申报发行的总体方案及工作时间表。
（2）制作、编制中期票据的申报发行所必须的申请材料（法律规定应由其他相关中介机构制作的申报材料除外）；
（3）将发行申报材料上报中国银行间市场交易商协会，并与之进行沟通，以取得发行所需的各项批准文件；
（4）负责中期票据发行有关的申报、审批、发行承销、登记托管、信息披露等事宜，以及发行后续服务支持；
（5）法律规定和交易文件约定的应提供的相关服务。
（6）承担成功发行债券所必需的相关法律服务及审计服务的费用。
三、技术规格：
无
四、交付时间和地点：
中期票据发行期限不超过5年（含5年）（发行期限以最终批复文件为准）
本项目的具体发行形式由采购人决定。
五、服务标准：
（1）确保债券按时、按量、按质的顺利发行。
（2）发行利率、发行期限合理，尽可能降低发债成本。
（3）与发行人、所在银行上级机构、协会有良好的沟通能力、尽心尽责。
（4）及时、准确、充分的完成前期方案制定，并将材料报送协会审批，并主动跟进反馈相关信息直至协会下达注册通知书，并确保顺利发行。
（5）发行人发出资金使用请求的申请时，承销商应及时完成中期票据的发行工作，并承诺余额包销。
（6）需按照中国银行间市场交易商协会发布的《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具尽职调查指引（2023版）》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集资金用途管理规程》、《非金融企业中期票据业务指引》及中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令〔2008〕第1号）等规则开展发行工作。中标人如有违反，采购人有权中止合同。
六、验收标准：
（1）承销商应在投标文件中提供相应的承销债券公开发行方案，在业内的资质综合评价。
（2）服务期限内，中标人应无条件积极配合发行人的相关发债工作，组织专业团队，专人负责完成本项目。项目团队固定人员的配置应配置响应的人员，不得擅自调整更改，如有调整应取得招标人的同意后进行。职责分工明确、合理，团队人员应包含具有丰富的类似债劵发行及销售经验的专业人员。
七、其他要求：
无
采购需求仅供参考，相关内容以采购文件为准。