【发布时间：2023-04-11 08:00:55】

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变更发布时间: 2023-04-11 08:00


标段：深业集团私募REITs（类REITs）资产证券化发行承销服务项目

招标/采购范围:

1、计划管理人同时作为本项目主承销商，主要工作内容（包括但不限于）： （1）推进尽职调查：协调各中介机构依法开展尽职调查工作，推进尽职调查工作和协调整体进度； （2）设计交易结构：协助招标人确定资产池，并完成基础资产遴选，确定合理且确实可实施落地的交易结构及信用增级方案，与评级机构、律师等其他中介机构沟通，确定交易流程和发行方案，负责并组织发行文件起草，审核发行文件并牵头完成项目申报，负责与交易所就有关问题进行沟通和协调； （3）设立计划与销售：设立专项计划，并为资产支持证券的发行进行推广与销售； （4）根据招标人要求，就项目发行相关事宜提供咨询、建议； （5）担任专项计划管理人：对基础资产进行管理，归集现金流、进行收益分配、信息披露和账务管理等工作； （6）项目发行成功后，负责管理项目并提供存续期服务，包括但不限于兑付、信息披露等。 2、承销商主要工作内容（包括但不限于）： （1）负责按本项目计划说明书披露的发行方案开展销售工作； （2）本项目的计划管理人同时作为主承销商，作为本项目的簿记管理人，并牵头组织本项目的承销工作； 本项目采用竞争性销售方式，承销人应确保项目成功销售。 变更为 1、计划管理人同时作为本项目主承销商，主要工作内容（包括但不限于）： （1）推进尽职调查：协调各中介机构依法开展尽职调查工作，推进尽职调查工作和协调整体进度； （2）设计交易结构：协助招标人确定资产池，并完成基础资产遴选，确定合理且确实可实施落地的交易结构及信用增级方案（计划发行规模15-20亿元），与评级机构、律师等其他中介机构沟通，确定交易流程和发行方案，负责并组织发行文件起草，审核发行文件并牵头完成项目申报，负责与交易所就有关问题进行沟通和协调； （3）设立计划与销售：设立专项计划，并为资产支持证券的发行进行推广与销售； （4）根据招标人要求，就项目发行相关事宜提供咨询、建议； （5）担任专项计划管理人：对基础资产进行管理，归集现金流、进行收益分配、信息披露和账务管理等工作； （6）项目发行成功后，负责管理项目并提供存续期服务，包括但不限于兑付、信息披露等。 2、承销商主要工作内容（包括但不限于）： （1）负责按本项目计划说明书披露的发行方案开展销售工作； （2）本项目的计划管理人同时作为主承销商，作为本项目的簿记管理人，并牵头组织本项目的承销工作； 本项目采用竞争性销售方式，承销人应确保项目成功销售。

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