一、项目概况及要求

采购内容：渠道客户关系管理系统二期建设

原软件供应商：建信金融科技有限责任公司

  基本要求：

（一）软件产品必须具有在中国境内的正式合法使用权和销售权；

（二）软件产品在国内有可靠的技术支持力量；

（三）软件产品必须为正式版本；

（四）软件产品必须具有完整的技术资料。

     功能要求：

1、 PC端首页优化

为系统所有角色根据角色权限新增首页看板内容。支持包括公司代销数据、拜访与日志的排名和内容、营销任务进度和销量排名、渠道相关数据等信息展示。

2、 企业微信端整体优化

依照系统重点功能对企业微信端的系统布局进行重新排布，主要内容包括首页、日志广场、营销任务、营销支持。对首页展示内容进行优化，支持用户根据不同角色用户权限查看统计数据。

3、 功能优化

为提供更精细化的营销数据，支持对不同业务场景的数据需求，拟对云工作室、网点视图、销量统计等功能增加基金产品类型细分。

提供更高效便利的营销工具，新增优选网点、赎回客户名单等功能。

4、 功能列表

序号	模块	功能	功能描述
1	首页	首页视图	代销数据汇总、拜访与日志、营销任务、渠道相关数据
		部门工作	代销数据、工作简报、休假出差统计、路演与拜访情况、首发与持营情况
		拜访视图	拜访统计、拜访红黑榜
		商机视图	商机状态统计
		日报统计	日报填写数据汇总
2	功能主题	拜访功能	下属拜访、全渠道拜访记录、拜访打卡
3		工作周报	个人周报、分公司周报
4		任务管理	多基金营销任务、营销任务排行、非建行渠道营销任务
5		渠道管理	优选网点、销量统计、网点视图
6		商机	下属商机、商机类型新增、产品维度阈值设置、商机数据汇总
7		云工作室	多维度数据查询、客户经理销售明细
8		工作日历	基金类事件、营销活动事件订阅
9		360查询	多维度数据查询
10		营销工具	赎回客户名单

 

技术要求：

（一） 平台支持要求；要求在linux服务器部署，支持建信基金Able平台和企业微信嵌入。

（二） 完整性和独立性要求：对其他第三方软件的依赖程度不能太高；除与建信基金Able平台和企业微信进行对接外，系统功能、页面展示等均独立开发部署。

（三） 性能要求：tps/qps不低于100，响应时间平均不超过2秒。

到货日期及验收标准：

    软件供应商应于签署合同后90日内将产品交付建信基金，如遇意外情况，软件供应商必须在交付日期前10天向建信基金提出延期交付的申请。如我方不同意延期交付，则系统供应商仍应在约定交付日期将产品交付，否则应承担违约责任。

 软件产品交付后，由建信基金出具上线单，并进行3个月以上的试运行，期间产品证明满足业务需求且运行期间无异常，视同通过测试。

后续服务要求：

求提供7*24小时的技术支持，必要时需到现场进行维护支持。

二、本次公开招募供应商的准入资质:

（一）合法性及诚信要求

1.具有独立承担民事责任能力的法人。

2.在最近三年内的经营活动中没有行贿犯罪等重大违法记录。

（二）资质要求

供应商营业执照经营范围应包含软件销售等相关内容。

（三）软件要求

      软件产品必须为正式版本，必须具有在中国境内的正式合法使用权和销售权。

（四）服务能力要求

供应商应提供一年的免费维护期。

  

有意参与本项目的供应商请提供相关证明材料，并在8月6日17:00前将资料发送至cuijiayu@ccbfund.cn。

 

提交材料无需加盖公司盖章。提交供应商资料大小不超过10M（提交的邮件附件总大小超过10M自动拦截，视为无效应答，附件请勿通过第三方邮件转存附件。）