嵊州市交通发展有限公司公开发行公司债承销商进行遴选。

一、 比选人基本情况：

嵊州市交通发展有限公司（以下简称“公司”）成立于1998年11月10日，控股股东为嵊州市投资控股有限公司，控股比例100%，实际控制人为嵊州市财政局。公司经营范围：高等级公路、桥梁、隧道基础设施的投资、设计、建设、养护、技术咨询；绿化工程施工、基础设施建设；钢材、水泥、建筑材料、施工机械设备的销售；建筑用石料（混凝岩）开采、加工、销售；房地产投资开发经营；港口经营：码头及其他港口设施服务；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储、集装箱拆拼箱服务；港口设施设备租赁服务；下设分支机构（凭分支机构营业执照经营）：37省道嵊州收费所。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司注册资本为人民币20,000万元人民币，截至2020年末，公司总资产233.76亿元，总负债114.71亿元，净资产119.06亿元，资产负债率49.07%。

公司以道路交通综合服务商为定位，以全市道路建设、维护、运营和资源开发等相关业务为基础，整合公司资源，强化集聚集约优势，全面建立与公司实体化运营相适应的现代企业制度，做大做强三大板块（即工程板块、矿业板块和贸易板块），积极引进战略合作者，推动公司经营机制市场化，形成融资、发展、价值提升、回报社会的良性发展机制，为建设“越乡剡溪，美丽嵊州”贡献更多的“交投力量”。

二、项目概况：

1.项目名称：嵊州市交通发展有限公司公开发行公司债承销商遴选。

2.项目编号：【ZJZY-F20210401ZYN】

3.发行规模：不超过人民币（含）10亿元（最终发行规模以国家发改委注册通知和实际发行规模为准）；

4.发行年限：不超过5年期；

5.承销方式：余额包销；

6.服务内容：参选券商提供的服务以保障“交投公司”及时、顺利发行公司债为目的，服务内容包括但不限于为公司债的承揽、承做、申报、销售、发行、投资及后续管理全过程。

7.增信方式：由承销商设计增信方案并在承销方案中明确。

8.发行利率：根据发行时市场报价确定。

9.承销佣金：承销费率券商自主报价（不得高于嵊州市级国有企业2020-2022年券商服务机构入围招投标项目中承诺的承销费率）。

10.参选券商应自行承担编制、提交申报文件所涉及的费用（不含与本次债券申报相关的其他中介机构费用，如审计费用、律师费用、评级费用、可研机构费用或评估费用等）。

11.参选券商对本项目的年承销佣金进行报价，且该报价适用于本标的。

三、参选券商 资格 要求：

1.中国境内登记注册，具有独立法人资格，持有合法有效的工商营业执照。

2.参选券商须具备公司债券承销业务相应资质，具有较强承销实力和良好信誉，且在近三年（2018年1月1日至今）发行过公司债券的证券经营机构。

3.具有丰富的承销经验和良好的业绩，有较强的项目执行能力、有相关政策的把握能力以及同各有关机构的沟通能力。

4.具有对于嵊州交发的情况有深入理解，提交的比选申请方案和服务能力能够契合嵊州交发的需求；

5.重视嵊州交发本次债券项目，承诺派出具有丰富经验的工作人员组成工作团队；

6.在嵊州市级国有企业2020-2022年券商服务机构资源库入围的10家券商服务机构里初步遴选三家券商（国金证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司）进行二次遴选。

7、遴选一家券商机构作为主承销商，不接受联合体投标。

四、遴选文件的领取：

1、领取时间：2021年5月10日至2021年5月18日，上午9：00时—下午16：00时。

2、地点：浙江中元招标代理有限公司（嵊州市官河南路575号华汇大厦南楼四楼）

3、未在规定时间领取的，视为放弃参加本次遴选。

4、标书售价：人民币500元整（售后不退）。

领取遴选资料时须携带资料包括但不限于：营业执照正本或副本、证券业务经营许可证、法定代表人身份证明及法人身份证或授权委托书及被授权人身份证（原件），以上文件请提供复印件并加盖公司公章。

五、投标文件递交截止时间和地点：

递交截止时间：2021年5月19日9:30时。

递交地点：浙江中元招标代理有限公司（嵊州市官河南路575号华汇大厦南楼四楼）

六、开标时间和地点：

2021年5月19日9:30时在浙江中元招标代理有限公司（嵊州市官河南路575号华汇大厦南楼四楼）开标室遴选，参加遴选的法定代表人或其授权代表必须出席遴选会议。

七、联系方式：

招标人名称：嵊州市交通发展有限公司

联系人：邵潘珏

联系电话：0575-83912301

招标代理机构名称：浙江中元招标代理有限公司

联系人：吕浙荣

联系电话：0575-83227198

邮箱：641579031@qq.com