【发布时间：2023-04-25 08:44:33】

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项目名称:

深业集团私募REITs（类REITs）资产证券化发行承销服务项目

项目编号:

231CA0038874

标段/包名称:

深业集团私募REITs（类REITs）资产证券化发行承销服务项目

标段/包编号:

231CA0038874/01

公示开始时间：	2023-04-25 07:40	公示结束时间：	2023-04-28 07:40
中标内容：	1、计划管理人同时作为本项目主承销商，主要工作内容（包括但不限于）： （1）推进尽职调查：协调各中介机构依法开展尽职调查工作，推进尽职调查工作和协调整体进度； （2）设计交易结构：协助招标人确定资产池，并完成基础资产遴选，确定合理且确实可实施落地的交易结构及信用增级方案（计划发行规模15-20亿元），与评级机构、律师等其他中介机构沟通，确定交易流程和发行方案，负责并组织发行文件起草，审核发行文件并牵头完成项目申报，负责与交易所就有关问题进行沟通和协调； （3）设立计划与销售：设立专项计划，并为资产支持证券的发行进行推广与销售； （4）根据招标人要求，就项目发行相关事宜提供咨询、建议； （5）担任专项计划管理人：对基础资产进行管理，归集现金流、进行收益分配、信息披露和账务管理等工作； （6）项目发行成功后，负责管理项目并提供存续期服务，包括但不限于兑付、信息披露等。 2、承销商主要工作内容（包括但不限于）： （1）负责按本项目计划说明书披露的发行方案开展销售工作； （2）本项目的计划管理人同时作为主承销商，作为本项目的簿记管理人，并牵头组织本项目的承销工作； 本项目采用竞争性销售方式，承销人应确保项目成功销售。
特殊事项说明：
附件:
评标资料	评标资料 对应文件

中标候选人名称：	中信证券股份有限公司
其他事项：	实际服务费用按本项目最终发行规模及承销规模乘以服务费率结算

中标候选人名称：	中国国际金融股份有限公司
其他事项：	实际服务费用按本项目最终发行规模及承销规模乘以服务费率结算

中标候选人名称：	中信建投证券股份有限公司
其他事项：	实际服务费用按本项目最终发行规模及承销规模乘以服务费率结算