中银三星人寿保险有限公司江苏分公司
银保渠道“优势互补 赋能转型”业务推动项目 公开邀请公告
中银三星人寿保险有限公司江苏分公司（采购人）就银保渠道“优势互补 赋能转型”业务推动项目进行公开挂网采购。
一、项目名称及项目编号
项目名称：银保渠道“优势互补 赋能转型”业务推动项目（项目编号： 2023-007 ）
二、项目简介
（一）项目背景
四季度，监管报行合一相关政策陆续下发，中银三星人寿总公司在接到金融监管总局 下发的相关通知后，敏捷反应，沉着应对，及时按要求完成产品报备。与中国银行总行、分支机构充分沟通，各方协同推动落实报行合一。
9 月 13 日，中银三星金瑜铭副总经理参加公司银保业务座谈会，分析机构业务发展 存在的问题，部署下阶段重点工作。提出银保业务面对新产品、新模式、新机制、新挑战，各机构要勇于担当，要有新目标、新思路、新气象、新面貌，保持市场竞争力，实现新突 破。回归保险姓保，形成体现专业性的、执行新的产品定价的新银保业务发展体系。
2024 年，总公司鼓励分支机构通过实训项目和客户活动开展银保业务，并制定《银 保条线渠道销售人员实训管理办法》和《渠道终端客户活动管理办法》，对实训投入和项 目活动作了制度保障。为紧跟总公司业务发展步伐，江苏分公司计划在 2024 年全面铺开 推动训练营和客户活动项目，届时对讲师资源的量和质的需求会极大提高，因此，分公司 计划继续寻找市场上更多优秀的三方培训机构进行合作，避免在全省活动全面铺开时讲师 排期紧张、项目推动受阻等情况的出现，新项目与《“优势互补 赋能转型”业务推动项 目》形成互补，共同促进业务转型发展。
（二）项目内容及方向
1、知识普及讲座（客户宣传活动）
开展法律、财务、医学、养生、教育等知识普及讲座，讲座主题内容需要根据各地市 机构情况进行合理调整，内容符合国家法律法规相关规定。
2、营销培训
内部开展营销培训，不断提升银保客户经理队伍营销技能。外部深入行方进行综合调 研，根据各地区营销实际需要对理财经理队伍开展营销培训。营销培训主题及形式根据当 地实际需求进行确定，确保培训内容对营销队伍起到实际指导作用。
3、训练营
一般以 14 天为周期（可根据实际情况适当调整天数）实施，包括但不限于项目调研、启动培训、落地辅导、项目总结和持续固化等环节。通过深入摸排客户、强化营销技能、外拓陪访约谈等多维度辅导，全方位树立营销意识。通过实战营销，包括客户邀约话术、KYC 技巧及资产配置、期缴保险营销流程、异议处理、促成技巧等，提升整体队伍营销技 能，提升营销业绩。
（三）采购内容（预计）
1、培训授课 10 场次，培训课件 PPT10 个；
2、客户活动授课 10 场次，授课课件 PPT10 个；
3、训练营 6 场；
预计项目活动覆盖 786 人次，具体实施情况按照实际需求确定。
成交供应商数量：1 家。
资金来源：企业自筹。
三、合格供应商的基本资质要求
（一）供应商须在中华人民共和国境内（港澳台除外）合法注册，遵守国家有关法律、法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
（二）供应商须在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购人，不得直接或间接地 与采购人或其附属机构有任何关联。
（三）供应商须从采购人获得采购文件并登记备案，否则不能参加本项目。截至报名 截止日，供应商未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（四）截至报名截止日，供应商未被列入中国银行或中银三星人寿保险有限公司的供 应商不良行为名单。
（五）供应商须保证，采购人在使用其提供的货物/或服务时，不存在任何已知的不合 法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任 何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物/或服务而提起的侵权指控，供应商须 依法承担全部责任。
（六）存在关联关系的不同供应商，不得同时参加本项目。关联关系供应商包含以下 情况：
1.与本供应商单位负责人为同一人的其他供应商；
2.与本供应商存在直接控股、管理关系的其他供应商。
供应商应向采购人如实披露与本供应商存在关联关系的其他供应商。采购人有权取消
关联关系供应商参与本项目的资格或重新组织采购。
（七）供应商不存在环境污染、非法用工等引发环境和社会风险的违法违规行为。（八）本项目不接受联合体。
（九）未经采购人允许，供应商不得将本项目采购内容以任何方式进行分包、转包。
（十）供应商提供的全部材料必须真实有效，供应商如提供虚假材料或存在弄虚作假 行为，其报名将被拒绝，采购人有权将其列入中银三星人寿保险有限公司供应商不良行为 名单。
（十一）供应商应具备与本项目实施要求相匹配的能力。
（十二）供应商应具备与本项目相关的专业资质。
（十三）供应商应具备自 2020 年 11 月 1 日以来（以合同签订时间为准），寿险公司 开展知识普及讲座、营销培训和训练营成功实施案例（须提供合同复印件关键页，合同内 容应清晰显示与所投项目相关内容）。
四、采购文件发售
（一） 报名及发售时间：2023 年 12 月 1 日起至 2023 年 12 月 11日 17:00 止，每日上 午 9：00-11：00，下午 14：00-17:00（北京时间，节假日除外）。
（二）领取招标文件地点：中银三星人寿保险有限公司江苏分公司通过电子邮件发送 。（三）其他要求：投标人必须向招标人报名并且登记备案，未能取得招标文件并且登 记备案的潜在投标人，均无资格参加本次投标。
五、公告发布媒介
本公告将在中银三星人寿保险有限公司（http://boc-samsunglife.cn）和金采网（http：//www.cfcpn.com）进行发布。
六、响应文件的递交截止时间和地点
响应文件递交时间为 2023 年 12 月 14 日下午 14:00-17:00（北京时间）；递交响应 文件截止时间为 2023 年 12 月 14 日下午 17:00 整（北京时间）。
七、联系方式
开标时间根据招标文件规定时间另行约定，在中银三星人寿保险有限公司江苏分公司 会议室开标
地 址：南京市建邺区庐山路 168 号南京新地中心二期西格玛广场 5 层 D 区 04-1、05、06 单元
联 系 人：张丽超
电 话：025-86333888
邮箱：zysxrsjszgbzhanglc_hq@bank-of-china.com